청개구리처럼 행동하지만 선량한 장소협은 한 소녀의 실종 사건을 조사하기 위해 국사 군영에 잠입한 동료 채미를 찾아 마족 후예의 신분을 폭로하고, 몸 안에 깃들어있던 황번성의 마환의 힘이 봉인되어 국사 현진과 마족 신군 적야에게 뒤쫓긴다. 다행히 여기저기를 돌아다니던 사부 제갈십방의 도움을 받아 유방과 채미는 참파사로 오게 되고, 옛 벗인 무진 대사를 찾아가 천서 파국의 수수께끼를 풀게 된다