구미호 왕 화원은 격렬한 전쟁을 치르던 중, 운진자에 의해 비석에 봉인된다. 100년 후 난릉성에서 착하고 순수한 소녀 영운이 연인이 먼저 혼담을 꺼내기를 기대하지만, 아버지와 연인에게 배신을 당하게 된다. 엄청난 원망을 하고 있던 영운의 혈기가 봉인을 풀리게 만든다. 이에 봉인에 풀리게 된 화원은 영운의 몸에 빙의해 꼬리 여덟 마리의 여우 요괴를 데리고 ’동녀성’을 세운다