왕자진의 몸속에 있는 원혼 구슬을 얻어야만 불멸의 여우신이 될 수 있는 백십삼은 호시탐탐 왕자진을 사지로 몰아넣고 구슬을 빼앗을 순간만 노린다. 하지만 함께 악귀를 물리치고 목숨을 건 모험을 헤쳐나가면서 백십삼과 왕자진은 진정한 친구로 거듭난다. 백십삼이 원혼 구슬과 우정을 두고 갈등하는 사이, 그들에게 더 큰 위험이 몰려오는데...