머털이는 어느 날 멧돼지를 쫓다가 동굴속에서 이상한 항아리를 발견한다. 항아리 뚜껑을 여니 그 속에서 요괴들이 튀어나온다. 그 요괴들이 바로 108요괴들이다. 그 후 인간 세계는 질병 요괴로 인해 질병이 퍼지고, 미움 요괴 때문에 서로 미워하는 등, 평화로웠던 세상이 갑자기 혼란스러워진다. 누더기 도사는 머털이에게 "네가 요괴들을 풀어 놓았으니, 그 요괴들을 모두 없애라."는 엄명을 내린다. 머털이는 스승의 분부