관리 조웅의 주최로 구주부에서 무림대회가 열린다. 소림, 무당, 곤륜 등 9대 문파와 무림인들이 무림대회에 참가하기 위해 구주부로 몰려들고, 작은 문파인 괄창산 점창파에서는 스승인 일양자와 제자 마군무 두 사람만 참가한다. 마군무는 구주부로 향하던 중 큰 학을 타고 다니는 백운비를 만나는데…