한 마을의 패권을 장악한 야쿠자 가문    시모니다의 후계자 사키치가    가문을 이어받을 때가 되자    각지의 야쿠자 두목들이 몰려든다    그중 토쿠로 야기리라는 자는 사키치를 제거하고    시모니다 가를 집어삼키려 하는 야심가로,    떠돌이 검객 타니쿠라를 고용하여    사키치의 승계식을 망치려 든다    여기에 과거 마을의 도박장을 운영하는 야쿠자였으나    사키치의 아버지 사헤이에게 구역을 빼앗긴 후    여관업에 종사하고 있는 시마조까지 합세한다    반면 시마조의 딸 오노부는    아버지와 달리 사키치를 연모하여    그 마음을 손님으로 온 자토이치에게 털어 놓고,    이에 자토이치는 타나쿠라를 방해함으로써    사키치의 체면을 살려준다    그러나 안 그래도 자토이치에게 현상금을 걸었다가    부하 키스케를 잃는 바람에 앙심을 품고 있던 야기리는    이를 문제 삼아 도리어 사키치에게    이 지역의 두목으로서 자토이치를 제거할 것을 강요한다