일찍이 일본으로 건너가 유도를 배워 돌아온 조이가    마을에서 말썽을 부리며 약한 사람을 괴롭히자    무도관 관장 이중해와 제자 뢰명이 나서 엄히 처벌한다    그러자 조이는 증오심을 품고 일본으로 가    공수도 고수 북도에게 도움을 청하여 불러온다