체코슬로바키아 한 시골 마을에    늙은 마술사와    젊은 여인 디아나가 이끄는    서커스단이 온다    공연 도중 디아나는    고양이의 선글라스를 벗기고,    고양이가 시선을 준 사람들이    평소 행동에 따라 색을 띤다    마을 유지인 교장은 경악하고    고양이를 없애려고 하지만,    교사 로베르트와 아이들은    지키려고 하는데...