성인영화 제작 일을 하는 세 친구들.
조감독 유찬과 배우 기훈, 희수는 현재는 비록 회사에 소속되어 일을 하고는 있지만 자신들만의 야하지만 야하지 않은 영화제작을 꿈꾸게 되고, 친한 감독에게 부탁을 하지만 이슈가 될 만한 배우를 캐스팅 하지 않으면 어렵다며 과거 성인배우였던 사실을 들켜 은퇴한 여배우 혜영을 캐스팅 해오라는 미션을 받는데...